海關(guān)總署發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2022年10月份，我國(guó)出口鋼材518.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.3%；1-10月，我國(guó)出口鋼材5635.8萬(wàn)噸，同比下降1.8%。10月份，我國(guó)進(jìn)口鋼材77.2萬(wàn)噸，同比下降31.5%；1-10月，我國(guó)進(jìn)口鋼材911.5萬(wàn)噸，同比下降23.0%（詳見(jiàn)圖1）。

圖1月度鋼材進(jìn)出口走勢(shì)

【資料圖】

鋼材出口環(huán)比、同比均現(xiàn)回升 后期或環(huán)比再度回落

在前期價(jià)格優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)、出口訂單回升的帶動(dòng)下，10月份我國(guó)鋼材出口結(jié)束連續(xù)4個(gè)月環(huán)比回落的趨勢(shì)，再現(xiàn)環(huán)比回升態(tài)勢(shì)，較9月份增加20.0萬(wàn)噸，增長(zhǎng)4.0%；從同比來(lái)看，由于去年同期同比基數(shù)低，同比仍保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，增幅較上月擴(kuò)大14.0個(gè)百分點(diǎn)。

進(jìn)口方面，10月份進(jìn)口鋼材環(huán)比明顯收縮，較9月份減少11.9萬(wàn)噸，環(huán)比下降13.4%。

10月份，我國(guó)鋼材出口仍呈現(xiàn)明顯增長(zhǎng)，而鋼材進(jìn)口延續(xù)低位運(yùn)行，單月仍保持凈出口態(tài)勢(shì)。蘭格鋼鐵研究中心測(cè)算數(shù)據(jù)顯示，10月份我國(guó)鋼材凈出口441.2萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)7.9%，同比增長(zhǎng)30.9%；1-10月，鋼材出口小幅回落，而進(jìn)口量呈現(xiàn)明顯下降，鋼材凈出口仍保持較大規(guī)模。1-10月我國(guó)鋼材累計(jì)凈出口4724.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.4%，累計(jì)凈出口同比增幅較上月擴(kuò)大2.1個(gè)百分點(diǎn)。

全球制造業(yè)PMI再創(chuàng)新低，經(jīng)濟(jì)收縮壓力加大

據(jù)中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)發(fā)布，2022年10月份全球制造業(yè)PMI為49.4%，較上月下降0.9個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)5個(gè)月環(huán)比下降，繼2020年7月以來(lái)首次降至50%以下。分區(qū)域看，歐洲制造業(yè)PMI連續(xù)3個(gè)月在50%以下，且降至48%以下的較低水平，制造業(yè)下行壓力繼續(xù)加大；美洲制造業(yè)PMI連續(xù)5個(gè)月環(huán)比下降，降至50%附近，制造業(yè)增速持續(xù)放緩；亞洲制造業(yè)PMI由升轉(zhuǎn)降，制造業(yè)增速較上月放緩；非洲制造業(yè)PMI由降轉(zhuǎn)升，制造業(yè)增速較上月有所加快。

同期，摩根大通全球制造業(yè)PMI指數(shù)10月份為49.4%，在收縮區(qū)間繼續(xù)回落，較上月下降0.4個(gè)百分點(diǎn)，再創(chuàng)2020年7月以來(lái)的新低；10月份監(jiān)測(cè)的全球主要國(guó)家和地區(qū)制造業(yè)PMI指數(shù)仍有半數(shù)呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，有13個(gè)國(guó)家制造業(yè)PMI降至50%以下，較上月增加1個(gè)；意味著當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)下行態(tài)勢(shì)基本確定，需求收縮壓力繼續(xù)加大；而為抑制通脹所采取的緊縮政策、以及全球持續(xù)的疫情和地緣政治沖突影響，都推升了全球經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險(xiǎn)。

全球鋼材市場(chǎng)呈現(xiàn)供升需弱態(tài)勢(shì)

全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇持續(xù)放緩，鋼材需求低迷，疊加地緣政治沖突，對(duì)歐洲地區(qū)鋼鐵生產(chǎn)仍造成嚴(yán)重影響，但在亞洲部分國(guó)家鋼鐵產(chǎn)量同比回升帶動(dòng)下，全球粗鋼產(chǎn)量同比變化由降轉(zhuǎn)升。據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年9月份，全球粗鋼產(chǎn)量為1.517億噸，同比增長(zhǎng)3.7%；其中中國(guó)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)17.6%，印度產(chǎn)量同比增長(zhǎng)1.8%，伊朗產(chǎn)量同比增長(zhǎng)26.7%。

中國(guó)以外地區(qū)產(chǎn)量降幅仍然偏大。蘭格鋼鐵研究中心監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，9月份，中國(guó)以外全球其他地區(qū)產(chǎn)量為6470萬(wàn)噸，同比下降8.4%，降幅較上月收窄1.0個(gè)百分點(diǎn)。其中，歐盟和歐洲其他國(guó)家因能源價(jià)格高漲和電力供應(yīng)不足，原材料成本大幅飆升，鋼鐵生產(chǎn)受到較大制約，9月份粗鋼產(chǎn)量同比仍呈現(xiàn)10%以上降幅；歐盟9月份同比降幅為16.7%，降幅較上月擴(kuò)大3.4個(gè)百分點(diǎn)；其他歐洲國(guó)家9月份粗鋼產(chǎn)量同比下降18.6%，降幅與上月持平。同時(shí)烏克蘭、俄羅斯和其他獨(dú)聯(lián)體國(guó)家鋼鐵產(chǎn)量同比仍延續(xù)大幅下降態(tài)勢(shì)，但同比降幅較上月收窄0.5個(gè)百分比。

當(dāng)前，國(guó)際鋼材市場(chǎng)呈現(xiàn)供升需弱態(tài)勢(shì)，全球主要發(fā)達(dá)國(guó)家通脹壓力仍舊高企，各國(guó)央行繼續(xù)加息應(yīng)對(duì)通脹，系統(tǒng)性的經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)累積，全球經(jīng)濟(jì)需求收縮壓力加大，特別是三季度以來(lái)，歐美制造業(yè)的加速下滑引發(fā)了社會(huì)各界對(duì)全球經(jīng)濟(jì)進(jìn)入衰退的擔(dān)憂，四季度國(guó)際鋼材市場(chǎng)需求預(yù)計(jì)進(jìn)一步轉(zhuǎn)弱。

我國(guó)鋼鐵出口價(jià)格報(bào)價(jià)優(yōu)勢(shì)持續(xù)體現(xiàn)

10月份以來(lái)，隨著我國(guó)鋼材出口價(jià)格的明顯下調(diào)，鋼材出口報(bào)價(jià)優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)。蘭格鋼鐵網(wǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，截至11月7日，印度、土耳其、獨(dú)聯(lián)體熱軋卷板出口報(bào)價(jià)（FOB）分別為565美元/噸、670美元/噸和540美元/噸，中國(guó)熱軋卷板出口報(bào)價(jià)（FOB）為515美元/噸，目前我國(guó)熱卷出口報(bào)價(jià)較印度、土耳其、獨(dú)聯(lián)體出口報(bào)價(jià)分別低50美元/噸、155美元/噸和25美元/噸。

圖2熱軋卷板月度出口價(jià)格(FOB)對(duì)比

我國(guó)鋼鐵業(yè)出口訂單指數(shù)明顯收縮

從出口訂單來(lái)看，海外制造業(yè)下行壓力已波及我國(guó)鋼材出口訂單指數(shù)，10月份我國(guó)鋼鐵業(yè)新出口訂單明顯回落，其中，中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會(huì)調(diào)查的鋼鐵企業(yè)新出口訂單指數(shù)回落5.1個(gè)百分點(diǎn)，至47.7%，再次回落至收縮區(qū)間；蘭格鋼鐵網(wǎng)調(diào)研的鋼鐵流通企業(yè)新訂單指數(shù)回落1.4個(gè)百分點(diǎn)，至46.4%。

圖3鋼鐵行業(yè)新出口訂單變化（%）

后期鋼材出口或現(xiàn)環(huán)比回落、同比增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

當(dāng)前，我國(guó)鋼材出口環(huán)比結(jié)束連續(xù)四個(gè)月回落，呈現(xiàn)回升態(tài)勢(shì)。隨著我國(guó)鋼材出口價(jià)格的下行，我國(guó)鋼材出口價(jià)格優(yōu)勢(shì)持續(xù)顯現(xiàn)，疊加人民幣相對(duì)美元貶值，進(jìn)一步擴(kuò)大出口價(jià)格優(yōu)勢(shì)；但在海外經(jīng)濟(jì)逐步放緩影響下，鋼材需求有所減弱，我國(guó)鋼材出口訂單指數(shù)明顯回落。蘭格鋼鐵研究中心預(yù)計(jì)后期我國(guó)鋼材出口量環(huán)比仍有放緩壓力，但由于上年基數(shù)偏低，后期月度鋼材出口量同比仍有望維持正增長(zhǎng)。

進(jìn)口方面，我國(guó)鋼材進(jìn)口均價(jià)結(jié)束連續(xù)3個(gè)月下降態(tài)勢(shì)，10月份呈現(xiàn)回升；當(dāng)前國(guó)內(nèi)制造業(yè)生產(chǎn)指數(shù)回落至收縮區(qū)間，制造業(yè)景氣度有所下降，對(duì)鋼材的進(jìn)口需求有所減弱，后期鋼材進(jìn)口量仍保持低位水平。

關(guān)鍵詞： 同比增長(zhǎng) 個(gè)百分點(diǎn) 同比下降